桌面版使用手册

可以先用一组演示信息熟悉操作，再录入正式工作资料。本手册中的“栖木工作室（演示）”、业务名称和金额均为虚构数据。

1. 创建客户。 进入“客户管理”，点“新增客户”，填写客户名称及需要的联系信息，保存。
2. 创建账簿。 进入“资金账簿”，点“新增账簿”。个人经营可以先建一个个人账簿，如“工作室经营账簿”，确认币种后保存。
3. 创建业务。 进入“业务管理”，点“新增业务”，选择刚才的客户，填写业务名称、金额、状态和日期，并选择归属账簿。
4. 拆出任务。 进入“工作任务”，创建“整理首页视觉方案”等任务，关联客户或业务，设置日期和优先级。
5. 记录需求。 进入“工作笔记”，点“新建”，填写标题和内容，关联客户或业务，保存后确认界面显示“已保存”。
6. 记录实际收支。 收到阶段款后，在业务详情中的收款区域录入；发生业务成本时，在支出区域录入。尚未到账的约定款项放在应收计划中。
7. 做一次备份。 打开“设置 → 备份”，点“立即备份”，再把备份导出到电脑之外的位置。

以后每天从工作看板开始，处理任务、补充笔记、核对业务进度；每周检查收支和备份。不必一次用完所有功能。

工作看板把今天要处理的任务、近七天事项、应收余额、账簿概况和近期活动放在一起。可以直接新建任务、客户、业务、笔记和速记，或点击相关记录进入详情。

顶栏的眼睛按钮用于快速遮罩或显示敏感信息；主题按钮切换显示主题；齿轮按钮打开设置。界面遮罩只是避免旁人看到屏幕，不等于给文件或数据库加密。

常用快捷键如下，更多操作可在“设置 → 快捷键”查看。表中的 Cmd / Ctrl 表示 macOS 使用 Cmd，Windows 使用 Ctrl。

编辑笔记时，Cmd / Ctrl + K 用于插入链接。快捷键会随当前编辑区域变化。锁屏前先保存正在编辑的内容，不要仅依赖自动保存。

整理客户档案

在“客户管理”新增客户，按需要填写简称、完整名称、联系人、电话、邮箱、行业、地址、状态和备注。无需为了建档把所有字段都填满。

打开客户详情，可以从相应区域查看或维护与该客户有关的业务、笔记和资料。录入后续记录时选择客户，才能逐步形成完整的工作档案。

使用列表搜索和筛选快速定位客户；如果结果不符合预期，先点“重置”，排除旧筛选条件。已有表格可通过“导入 Excel”按界面提供的模板准备，首次导入建议先试少量记录。表格导出适合对外整理信息，不替代完整备份。

跟踪一项业务

1. 在“业务管理”点“新增业务”，填写名称、关联客户、业务金额、状态与日期。
2. 根据需要设置归属账簿及其他字段，保存。
3. 打开业务详情，维护里程碑、应收计划、收款、支出、发票、任务、日程、笔记和附件等相关记录。
4. 按实际进展更新状态，使用“导出对账单”整理需要发给客户核对的信息。

业务金额是约定规模，已收款是实际到账记录，两者不能混为一谈。应收余额与利润由已录入的数据计算；漏记、错记或重复录入都会影响结果。付款和到账需要在真实支付渠道完成，事本中的收支录入只用于记录。

工作任务

把需要完成的动作写成清晰的任务，如“确认第二阶段交付范围”，设置日期和优先级，并关联客户或业务。完成后勾选任务；需要反复处理的事项，可在任务编辑区域设置重复规则。

开始一项工作时可以使用计时功能，结束或暂停后核对记录。计时适合了解工作量，不会代替你确认交付结果或收款。

工作日历

工作日历提供月、周视图，汇总日程、任务、收款、支出、业务节点、资产到期、笔记等事项。点击空白日期可创建日程或任务；点击已有事项可查看或进入对应记录。

日程适合会议、评审等有明确开始和结束时间的安排；任务适合跟踪要完成的动作。工作日历不等于系统日历同步，本版本不提供已开放的系统日历接入入口。

随手速记

临时想法、沟通片段和待整理信息可以先放进“随手速记”。稍后再整理成任务或正式笔记，并在需要时补充客户、业务归属，避免重要信息长期散落在临时记录中。

写一篇业务笔记

1. 进入“工作笔记”，点“新建”，填写容易检索的标题。
2. 按需选择客户、业务、日期和标签。
3. 在正文中记录需求、结论或清单；可使用工具栏或输入 / 打开编辑命令，插入标题、列表、任务清单、引用等内容。
4. 点击“保存”或按 Cmd / Ctrl + S，确认显示“已保存”后再切换。

笔记支持自动保存，但不是每个按键都立即落盘。切换时出现未保存提示，请选择保存、放弃或取消，不要直接退出。误改内容时，可以从“历史版本”查看可用版本，确认后恢复。

附件与导出

在笔记或业务详情的附件区域添加相关资料，使用应用提供的查看和另存功能。不要手动移动或重命名应用数据目录里的附件文件，以免记录仍在、文件却找不到。

需要把笔记交给其他人时，先在列表勾选笔记，再使用“导出 Markdown”或“导出 Word”。导出后检查正文、图片和附件是否齐全；导出内容不一定等同于完整可恢复备份。

macOS：把笔记写入本地 Markdown 目录

图中为未配置状态，尚未选择目录时“立即全量同步”不可用。使用时先选择专用目录，再启用并执行全量写出；不要选择正在存放其他重要资料的混合目录。

在“设置 → 笔记同步”启用同步，选择专门的根目录，再点“立即全量同步”写出已有笔记；之后保存笔记会更新对应 Markdown 文件。

点击“选择目录”后使用系统对话框选择专用文件夹，点击“打开”返回应用；如果取消，则保留原来的设置。图中 exports 只是演示目录名，实际可以使用自己专门建立的文件夹。

文件按客户、业务分组，文件名包含标题和笔记 ID。没有关联的内容进入对应的“无客户 / 无业务”目录。

这是单向写出。 在外部编辑 Markdown 不会自动回写事本；改标题或改关联后，旧文件可能保留。它也不同于下面介绍的多设备加密同步。当前该设置仅在 macOS 显示。

记录业务收支

实际收到款项后，在对应业务中新增收款，核对金额、日期、方式和备注；发生支出时录入分类、金额、日期及确认状态。对外承诺的未来收款先记入应收计划，实际到账后再记录收款。

定期检查业务金额、累计收支、应收余额及利润。对账时以实际银行或支付渠道流水为依据，回到原始记录纠正错误。

使用账簿

“资金账簿”提供个人和合伙类型。新增时填写名称、类型和币种；合伙场景按实际情况维护关联人员及相应记录。

将业务加入账簿后，相关业务收支会形成账簿流水。查看流水来源，避免把同一笔业务款项又录成手动流水。非业务类收支可使用账簿里的手动流水入口记录。

账簿中的转账、分配等记录用于整理经营往来，不会执行银行转账。需要计算或核对不同币种时分别检查对应账簿，不要把不同币种余额直接相加当作实际总资产。

文件库

文件库适合保存合同、设计稿、方案和其他业务文件。按客户或业务建立归属，在相应文件夹中上传和整理；查看文件时可使用预览或应用提供的下载、另存功能。

“附件”附在某条笔记、业务等记录上；“文件库”适合按归属和目录统一组织资料。根据查找习惯选择入口，不必重复保存多份。

资产管理

在“资产管理”点“新增资产”，录入名称、类型、服务商、账号或编号、到期日、提前提醒、续费周期和费用等信息。适合跟踪域名、订阅服务等到期事项。

“自动续费”字段是管理记录，不会替你向服务商开启自动扣款。账号口令等秘密信息应放入保险柜，普通资产备注不适合当作加密口令库。

数据报表

根据页面提供的时间范围和筛选项查看经营或工作统计。发现数字异常时，先检查日期范围、收支确认状态、所属业务和是否重复记录，再回到原始数据处理。

先区分三种密码：

启动密码与锁屏

进入“设置 → 安全”，设置并启用启动密码，再选择自动锁屏时间。离开电脑前可按 Cmd / Ctrl + L 手动锁定；未启用启动密码时锁屏不生效。

启动密码没有在线找回服务。请妥善保存密码和独立备份；忘记密码时不要先删除数据目录，先保留完整副本，再联系支持确认恢复方案。

保险柜

图中条目只用于展示关联和编辑方式，正文没有密码、密钥或真实客户资料。

首次打开“保险柜”，按引导设置独立密码。解锁后创建条目，填写标题和加密正文，可按需分组、关联客户或业务，保存后再离开。

保存后，可从保险柜列表上方“更多 → 立即锁定”隐藏正文。再次查看条目时会显示解锁提示。

在“设置 → 保险柜”可查看状态、调整自动锁定时间，并在需要时修改密码。

图中展示设置入口，所有密码框为空。修改密码需要当前密码；已有加密内容会重新加密。请把密码存放在保险柜之外的可靠位置，不要只把唯一密码写在这个保险柜里。

保险柜用于保护其中的加密内容，不应推定条目名称、关联信息或其他模块都受到同样保护。不要把秘密直接写进普通笔记、文件名或普通备注。忘记保险柜密码不能依靠客服重置后解密旧内容。

建立独立备份

图中已生成一份演示备份，可从同一行选择恢复或导出。备份目录以自己的设置为准。忘记密码时先保留完整数据副本，再联系支持确认恢复方案，不要直接照图删除数据目录。

1. 进入“设置 → 备份”，点击“立即备份”。
2. 确认备份列表出现新文件，检查创建时间和大小。
3. 按需要设置“备份目录”和自动备份频率。
4. 检查“备份包含文件库文件”开关。关闭时备份不会包含这些文件本体，恢复可能需要另行补回。
5. 把重要备份导出到电脑之外的位置，例如自己的云盘或移动存储，并按敏感资料保护。

“默认保存目录”用于另存、导出等操作，“备份目录”决定备份生成位置，两个设置用途不同。切换备份目录后，列表会显示新位置中的备份；旧目录中的文件不会自动迁移或消失。

备份包含敏感业务资料及相关文件，不要因为是 ZIP 文件就认为整个备份已加密。仅有 Excel 或笔记导出也不足以完整恢复事本。

从备份恢复

图示为确认阶段，演示已取消，未执行覆盖恢复。真实操作前先核对备份时间和来源，再按后续提示处理。

1. 先给当前数据做一份新的独立备份。
2. 在“设置 → 备份”选择“从备份恢复”，或在已有备份列表点击“恢复”。
3. 确认来源及时间，按提示输入“恢复”并继续。
4. 恢复完成后，按提示让界面立即生效。
5. 抽查客户、业务、笔记正文、附件、文件库和保险柜；保险柜仍需对应密码解锁。

恢复会把当前工作状态替换为备份中的内容，不是向当前资料追加几条记录。应用会自动留底恢复前的数据，并提供 24 小时内“撤销恢复”的入口；撤销也会覆盖当前状态，操作前同样先保留新数据。不要把短期留底当作长期备份。

升级前怎么做

先完成备份，并确认备份可读取；退出旧版本后使用官方说明的升级流程。正式 2.0.0 沿用原应用身份和数据位置，安装升级不需要主动删除旧数据目录。升级后检查关键资料，若异常先保留数据和日志再联系支持，不要反复清理目录或直接拿新数据库覆盖旧库。

仅在一台电脑使用时，可以不配置同步。启用后，事本会使用你选择的云盘文件夹或你自己的对象存储，不依赖答琪业务服务器中转。

同步不替代备份。 修改和删除可能传播到其他设备；重要操作前，先备份各设备的本地数据。不要把正在使用的数据库直接放进云盘供多台电脑同时打开。

方案一：云盘文件夹

先选择同步方式和专用文件夹。图中保持未配置状态，没有选择真实云盘目录，也没有启用同步。

1. 准备一个由云盘客户端实际同步的本地文件夹，给事本单独建一个子目录。
2. 打开“设置 → 同步”，选择“云盘同步”，点“选择文件夹”选中这个专用目录。
3. 设置同步密码（至少 8 个字符），确认并妥善保存。
4. 按页面提示保存配置、启用同步，执行一次“立即同步”，检查结果。
5. 在另一台兼容设备上选择同一个云盘中的对应目录，输入同一同步密码。
6. 新建一条无关紧要的测试记录，等待云盘传输后在另一端同步，确认可见再正式使用。

图中密码框为空，只展示入口和频率选项。实际设置时私下输入并妥善保管密码，不把密码备份窗口截图发给他人。

两台设备的本地路径可以不同，但必须指向云盘中的同一份目录。事本写入同步数据后，云盘客户端还需要时间传输；“较快”同步也不是即时协作。

方案二：自有对象存储

在“设置 → 同步”选择对应服务商，按页面填写 Endpoint、Bucket、访问密钥、子目录等信息；兼容 S3 的配置还需要正确的 Region。使用独立私有存储位置和专用访问凭据，按页面测试连接，再保存、启用并检查首次结果。

云服务费用和服务商规则由你与服务商约定。不要将访问密钥、同步密码或完整配置截图发到公开问题区。

首次合并、暂停和异常

如果两端都有数据，首次同步会提示合并方式。先备份两边，优先选择保留双方资料的方式；不了解结果时不要使用“本地覆盖云端”。同步也不能保证把同时编辑的两份正文自动拼接成完整内容，尽量避免在多台设备同时修改同一条记录。

看到后台同步暂停提示时，按当前页面引导通过“立即同步”输入密码并检查结果。失败时先确认网络、云盘传输、目标目录、存储权限和密码，不要反复改目录或覆盖云端。

忘记同步密码后，已经上传的加密数据无法直接解密；仍然可读的本地业务数据不因此自动消失。先备份可用设备，联系支持确认重新建立同步的方案。解绑不会自动删除远端数据，也不等于清理了所有其他设备。

个性化与提醒

• 通用： 主题、敏感信息默认可见、任务完成音效和默认保存目录。
• 启动 & 通知： 开机自启、系统通知及任务、应收计划、资产、业务截止提醒；可用“发送测试通知”检查系统权限。
• 人员： 维护协作人员和相应资料。
• 分类标签、自定义字段： 按自己的工作方式补充分类及业务字段；先用少量记录确认再批量录入。
• 支出模板： 维护重复使用的支出信息。
• 回收站： 查找误删记录并恢复。彻底删除或清空会失去常规恢复入口，先确认关联内容和备份。

通知调度需要事本进程运行，系统通知权限和系统勿扰设置也会影响显示。不要把关闭应用后的本地提醒当作云端推送服务。

AI 连接（MCP，可选）

“设置 → AI 连接”默认关闭。需要时开启“允许 AI 查询事本”，选择兼容客户端并复制配置，按客户端说明接入。

当前提供只读查询，不支持通过该连接新增、修改或删除数据；锁屏时暂停访问。连接配置包含密钥，应按密码保管；重新生成密钥后，旧配置失效，需要更新各客户端。

连接使用本机 MCP stdio 客户端，普通网页的远程接入不能直接套用该配置。查询结果可能被 AI 客户端发给其云端模型，开启前了解客户端的数据处理方式，按需提供查询范围。

需要登录、激活或购买桌面授权吗？

本手册对应的桌面核心不需要答琪账号或商业激活，设置中不再提供商业授权标签。

“本地优先”是否等于完全不会联网？

基础功能可离线使用。配置自有同步、连接 AI 客户端或主动打开外部链接时，可能联网；这与向答琪服务器校验授权是不同的事情。

客户或业务突然找不到了？

先重置列表筛选、检查客户和业务归属，再去“设置 → 回收站”查找。恢复备份后，还应确认恢复的是正确日期的备份。不要先重新建一批重复记录。

金额为什么与预期不同？

检查收款和支出是否已实际录入、日期范围及确认状态是否正确、是否重复记了账簿手动流水。应收计划不是到账记录，业务金额也不是已收款。

附件或文件打不开怎么办？

先确认原文件是否在本机，或是否仍在等待自己的同步服务传输；如果刚恢复备份，检查当时是否包含文件库文件。不要修改数据库中的路径来尝试修复，先保留备份和错误信息。

换电脑怎么迁移？

在旧电脑制作完整备份并导出，在新电脑安装兼容桌面版本，从“设置 → 备份”恢复。保留旧电脑数据，直到客户、业务、笔记、附件和保险柜都核对无误。同步配置与本机连接可能需要重新设置；密码请提前妥善保存。

如何反馈问题？

到“设置 → 关于”导出运行日志，记录系统版本、事本版本、操作步骤及错误出现时间。发送前检查日志和截图，隐藏客户信息、保险柜内容、密码和连接密钥。

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